Reiz satikās smieklīgais klauns un bēdīgais klauns. Smieklīgais par visu priecājās, bet bēdīgais bēdājās. Kādu dienu viņam apnika bēdāties, un viņš nolēma kļūt jautrs, taču  priecāties viņš vairs nemācēja. Vai bērniem izdosies palīdzēt klauniņa?